Lorsque le père de Sandro décide de consacrer sa vie à Dieu et de devenir moine orthodoxe, l'adolescent de 18 ans, déjà introverti, se retrouve livré à lui-même dans une Georgie post-soviétique à la fois si turbulente et si pieuse.
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
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