Retenu dans une communauté sectaire, un jeune garçon aux pouvoirs extraordinaires est enlevé par son père, qui veut que son fils accomplisse sa destinée. Ils vont alors tenter d'échapper aux autorités qui les pourchassent.
Caprice et Saul Tenser mettent en scène la métamorphose d'organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. Mais, un groupe mystérieux va se manifester...
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