Kowloon, un agent infiltré reconnaissable à ses tatouages, aide la police à résoudre les cas les plus épineux. Star montante des forces de police, sa personnalité impulsive lui attire cependant des ennuis continuels.
La Chine, en 1366. La dynastie mongole des Yuan a pris le pouvoir. Lee Khan, un espion du gouvernement, se rend dans la campagne pour contacter un traître chinois qui doit lui remettre un plan d'attaque des insurgés...
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