Niel, jeune musicien de 27 ans souffrant de troubles psychiques, est en phase de réadaptation. Lorsque son ami d’enfance lui propose de rejoindre son groupe de rock, Niel entre dans une phase de manie, quitte son foyer et le rejoint à Tel Aviv. En pleine errance, il rencontre Tom, 24 ans, une fille anorexique et aspirante mannequin. Peu à peu, leur cavale nocturne prend la forme d'une idylle...
Une collection de courts métrages sur l’amour qui ont marqué les esprits dans les festivals LGBTQ du monde entier.
Au printemps 1972, alors que la Columbia menace de ne pas reconduire son contrat, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée de la dernière chance. Dans les pas de Pennebaker qui avec "Don't Look Back" documentait en 1965 la dernière tournée de Dylan avant son passage à l'électricité, l'auteur de "200 Motels" filme Leonard Cohen à son plus haut point d'incandescence.
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