Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.
Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, adolescent homosexuel, essaie de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un frère aîné qu’il aime passionnément.
Tarik s'habille en femme, se maquille, danse sur le chariot de son père, dans la pure tradition de ces hommes travestis qui égayaient les cérémonies de mariage. Mais derrière se dissimulent un mal-être et une tristesse profonde.
À Tanger, Driss, jeune homme précaire, se lie à Fouad, propriétaire désabusé d’un bar au bord de la mer. Malgré l'humiliation et les mises en garde, il s'accroche à cette amitié insaisissable…
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