Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, deux adolescents se lancent à la poursuite de l'amour, dans une région où l'on ne peut échapper à la violence. Ils se retrouvent bien malgré eux au milieu d'un trafic qui les dépasse.

Désert de Sonora, Sud de la Californie. Au cœur des étendues hostiles, emmené par un père de famille déterminé, un groupe de mexicains progresse vers la frontière. La chaleur, les serpents et l'immensité les épuisent et les accablent… Soudain des balles se mettent à siffler. On cherche à les abattre, un à un...

Andres, un jeune fermier mexicain, rêve de vivre aux Etats-Unis. Mais le désert, la soif et les gardes-frontières l'attendent à chaque tentative. De retour à Tijuana après un échec, il se lie d’amitié avec deux femmes. Avec elles, il met au point un stratagème insensé... Festival de San Sébastian 2008-Prix Cinema en construction, Etoile d'Or Meilleur Film Festival de Marrakech 2009