Un jour d'hiver, Jacob et sa soeur Marie sont abandonnés par leur père au chômage, dans la forêt. Dans son manteau, Jacob trouve une lettre de sa mère les encourageant à aller rendre visite à leur oncle en Espagne... Une adaptation très libre et moderne des contes des frères Grimm par le réalisateur de La peau de Bax.
A La Haye, sous l'Occupation. La chanteuse Rachel Stein échappe à un massacre et rejoint la Résistance. Sous le nom d'Ellis de Vries, elle parvient à infiltrer le Service de Renseignements allemand et à se lier avec l'officier Mûntze...
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