En 1565, Ivan le Terrible, tsar de Russie, craint pour son trône. Il crée «Les Chiens du tsar», une milice chargée de protéger son trône et d'éliminer tous ses opposants. La Russie plonge dans un règne de terreur et de sang.

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire et sauver David ?

Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, se sont installées deux familles vivant en autarcie séparées par. une barrière. Se joue ici un conte cruel dans lequel la tension et la peur dessinent la géographie d’un conflit ancestral.

Veniamin, un adolescent beau et charismatique, devient un chrétien radical. Sa foi est folle et fait peur. A grands renforts de citations de la Bible, apprises par cœur, et hurlées à ceux qui tentent de le raisonner, il condamne les faibles, les lâches, les tièdes. Seule Elena, son professeur de biologie, tentera de le provoquer sur son propre terrain.