Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot sur un terrain sans lignes de démarcation. Pendant ce temps, Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque sur les oreilles et des sacs contenant une poudre blanche accrochés sur les flancs. Les deux jeunes frères décident de ramener ces sachets au village.
Alors qu'ils transportent des moutons sur une petite route bordant le désert tunisien, un vieil homme et son petit fils sont immobilisés par deux gendarmes. Pour les laisser repartir, les hommes leur proposent un curieux marché...
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