A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
Anna, journaliste américaine, enquête sur l'assassinat d'un leader irakien qu'elle a bien connu. Tout en maintenant une relation avec Dan, agent de la CIA, elle s'éprend d'un photographe irakien qui lui dévoile les réalités humaines du conflit.
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