Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d'Amazonie. Ce concert est l'aboutissement d'un périple autour de l'hémisphère sud, du Brésil à l'Afrique du Sud et l'Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d'identité...
En rupture de ban de l'université où une aventure avec une de ses élèves a achevé de le déstabiliser, un professeur de poésie trouve refuge chez sa fille qui vit seule dans une ferme isolée. Dans cette région d'Afrique du sud où les Blancs vivaient autrefois en maître, les Noirs les tolèrent à peine. Un voyage au delà du bien et du mal avec cette douloureuse question : s'adapter ou disparaître ?
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