Dans ce documentaire surréaliste Werner Herzog nous montre comment, après la suggestion d'un saint, le roi d'Udaipur invita divers artistes, tribus de nombreuses cultures à travers l'Inde à célébrer la vie et à conjurer le mal.
Il y a 5300 ans, une tribu dirigée par Kelab vit au bord d'un ruisseau des Hautes-Alpes. Un jour, alors que Kelab est parti chasser, trois hommes attaquent la petite communauté et la déciment. Kelab entame un long périple pour retrouver les coupables...
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