À La Paz, un homme malade, asphyxié par l'atmosphère de la ville, rencontre un sorcier des rues, qui sillonne les confins de la ville.
Partant sur les traces de son fils Sebastian qui vient de se donner la mort, Jorge se rend à New York et découvre la vie qu'il y menait. Sur place, il se lie avec une Espagnole qui l'a bien connu.
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