Habib est un jeune acteur qui rêve de théâtre et de cinéma, mais qui n’enchaîne que des rôles sans envergure. Jusqu’au jour où il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de Catherine Deneuve.
L'Idiot, également surnommé le Prince, cinéaste vieillissant et qui fut jadis très en vogue, en est réduit à réaliser des travaux sur commande. De cette manière, il lui arrive de rencontrer les individus les plus louches. Il doit ainsi finir un film pour un homme qui ne sait pas bien ce qu'il veut... Prix Louis Delluc en 1987.
Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
Il était une fois un village paisible, jusqu’à ce que des yeux envahissent le bourg, venant troubler la vie des habitants. Les deux reines ordonnent alors la quête du sable magique, capable de fermer ces organes voyeurs. En deuxième partie, le making-of permet de découvrir la genèse et les secrets de fabrication du film dans laquelle 140 enfants en situation de handicap ont été impliqués.
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