Aux Philippines, le lieutenant Hermes Papauran se retrouve dans une situation dramatique. Face à la répression exercée par les forces de l'ordre dans la campagne anti-drogue prônée par son pays, il se retrouve confronté à un dilemme...
Deux frères, qui ne se sont pas parlés depuis des années suite à un traumatisme dans leur enfance, se croisent aux funérailles de leur mère. Nick sort tout juste de prison et tente de se reconstruire, tandis que son frère, papa d'un petit garçon, combat sa toxicomanie. Chacun à sa manière essaye de survivre malgré les blessures du passé...
Léo et Louise vivent en couple dans un appartement insalubre. Découvrant que Louise est enceinte, Léo perd peu à peu le sens de la réalité, effrayé à l'idée de devenir père, et sombre dans la violence.
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