Après bien des années de séparation, Bianca et sa mère se retrouvent à Porto. Ensemble, elles vont prendre la route avec leur spectacle de striptease, essayant de rattraper le temps perdu, courant après l’amour impossible et de curieux fantasmes…

Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier.

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal. Sa famille recomposée ne montre pas un grand enthousiasme. Il y a Paul, son fils maladroit, Ilene, une coiffeuse de plateau et Jimmy, mari éploré...

Au début du XXème siècle, un aristocrate et une trapéziste vivent une histoire d'amour passionnée. Ensemble, ils fondent un cirque au Brésil avec les artistes les plus fantasques du monde du spectacle. Durant cent ans vont se succéder les épreuves, les joies et les histoires d'amour au sein de ce cirque hors du commun.

Été 1975 au Portugal, un an après la fin de la dictature de Salazar. Al Berto, peintre et poète, revient dans son petit village, Sines, après plusieurs années à l'étranger. Il squatte un vieux manoir et commence à fréquenter les jeunes du village qui partagent son goût pour la fête et les arts. Parmi eux se trouve João Maria. Ensemble, ils apportent un nouveau souffle au village.

En 1982, Manoel de Oliveira réalisa, dans le plus grand secret, un film qui ne devait être visible qu’après sa mort. Visite ou Mémoires et Confessions est un film autobiographique sur sa vision de la vie, son cinéma et la demeure familiale qu’il a tant aimée.

Julie, actrice française et lusitophone, découvre Lisbonne alors qu'elle doit jouer dans une adaptation des "Lettres portugaises". Elle est fascinée par une religieuse qui vient prier toute les nuits dans une chapelle sur la colline de Graça. Au cours de son séjour la jeune femme fait des rencontres sans lendemain, mais après une nuit où elle parle avec la religieuse, son destin lui apparaît.

Une nuit, Isaac est appelé par une riche famille afin de faire le portrait de leur fille Angélica, morte peu après son mariage. En portant son œil au viseur de l'appareil photo, il croit voir la jeune femme revivre. Sa beauté le subjugue et il tombe immédiatement fou d'amour. Toute sa vie sera alors hanté par le fantôme d'Angélica...