Un riche fermier adopte un jeune orphelin, mais il est assassiné par quatre hommes peu de temps après. Billy le Kid jure de venger son père adoptif...
Au cours de l'exode de 1940 en France, un convoi de civils est mitraillé. Paulette, 5 ans, perd ses parents et se met à errer dans la campagne. Dans les bois, elle rencontre Michel, un garçon de 10 ans, qui l'emmène vivre dans la ferme de ses parents.
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