Pour attraper les jeunes assassins d'un fonctionnaire, la police effectue une vaste rafle dans un bidonville de Sao Paulo. Pixote, un jeune garçon, est arrêté et envoyé en maison de correction. Là, il se fait de nouveaux amis...
Thomas vit chez ses grands-parents. Il fait la connaissance d'un marginal évadé de prison, Martin. Un jour, le frère de ce dernier tente de l'étrangler. Pour le sauver, Martin tue son frère. Il rencontre bientôt la mère de Thomas, dont il tombe amoureux.
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