L'officier de police Goro Yabuike est dépêché sur les lieux d'une prise d'otage. Malheureusement, la situation dégénère et le ravisseur et son captif sont tués.Yabuike s'exile dans une forêt. Là, les habitants se déchirent au sujet d'un arbre, Charisma...
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
1940. Dans la maison de ses parents réquisitionnée par la Wehrmacht, Charles se lie d'amitié avec le soldat Karl, qui va partir mourir sur le front russe.
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