Niko est un petit renne qui habite dans la Vallée des rennes en compagnie de sa mère. Il n'a jamais vu son père, qui fait partie de la légendaire Brigade du père Noël. Niko part à sa recherche, accompagné par son ami, Julius, un écureuil volant.
Henrik et Lars, son fils de 16 ans, vivent ensemble dans une vieille ferme du nord de l’Allemagne. Nouveaux venus dans la région, ils ont peu de contacts avec les gens d'alentour. Ils communiquent peu de toutes façons. Mais lorsque Lars apprend que son père a une liaison avec sa tante Jana, il se sent plus isolé que jamais...
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