Franky et Ballas sont meilleurs amis depuis l’enfance. Arrivés au lycée, ils sont tous les deux les vedettes de l’équipe de natation... jusqu’au jour du 17e anniversaire de Franky où un incident va changer leur relation à jamais.
A Tel-Aviv, une bande d'amis décide de composer une chanson pour l’anniversaire de l’une d’entre eux. Amusé par le résultat, Ofer décide de la soumettre au comité de sélection d’un concours international dont il est fan...
Lucas, jeune escort boy argentin, arrive de Buenos Aires pour travailler comme apprenti dans une boulangerie. Henri son patron est amoureux de lui et rêve de le sauver de la prostitution. Mais Lucas en pince pour Audrey, la vendeuse, qui a tout pour lui plaire mais se refuse à lui.
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