Un réalisateur sans scrupule, obsédé par sa mise en scène d'"Othello", va jusqu’à manipuler ses comédiens dans leur vie privée pour que les passions, les intrigues et les jalousies paraissent à l’écran plus vraies que nature. Prix du meilleur premier film au festival Cinespana 2013.
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
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