Dans le cadre d’un documentaire visant à prouver que les extra-terrestres sont un mythe, un réalisateur et son équipe réalisent des interviews de personnes ayant soi-disant été enlevées par des aliens. Pendant leurs recherches, ils rencontrent une mystérieuse femme qui leur montre de perturbantes vérités, les poussant à remettre en cause leurs propres croyances.
Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
Veronica est une jeune femme pleine de vie qui multiplie les rencontres amoureuses et les expériences sexuelles. Récemment diplômée en psychologie, elle se voit confier un poste à l'hôpital public de Recife. Mais la maladie de son père et les nouvelles responsabilités de son travail vont peu à peu remettre en cause sa vie libertine.
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