Dans les années 1950, à Mexico. William Lee, un écrivain expatrié enchaîne les aventures d'une nuit avec des hommes bien plus jeunes que lui. Un soir, il fait la connaissance d'Eugene Allerton, un militaire américain qui réside sur place depuis peu...
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.
Un célèbre écrivain revient dans la ville où il a grandi pour parrainer un événement. Une rencontre fortuite le plonge dans de douloureux souvenirs.
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Un jour, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste, et lui propose de partager son appartement.
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