Thalès, frère jumeau de Sangoku et guerrier de l'espace sanguinaire, débarque sur Terre avec ses hommes de main pour y planter un arbre magique absorbant la force vitale. A terme, c'est la planète entière qui va mourir, vidée de son énergie.
A la mort de son collègue, docteur Willow, le docteur Koshim conserve son cerveau. Dans son laboratoire en altitude, il espère réimplanter le cerveau dans le cadavre d'une autre créature.
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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