La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
Quelque part en Hongrie. Le pays est en proie au désordre, des gangs errent dans la capitale, une catastrophe effrayante s’annonce. Valushka, postier à ses heures, visionnaire simple, est le défenseur d’une utopie obstinée : il continue à s’extasier sur le miracle de la création pour se battre contre l’obscurantisme...
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