Chaque jour, après les cours, Carlos, un professeur de langue, erre dans un lieu de drague, à l'orée d'un bois. Il tombe une fois sur l'un de ses étudiants, Toni, un garçon très différent de ses autres élèves, pour lequel il ressent une attirance. Les deux hommes entament alors une liaison amoureuse brûlante qui va vite prendre un tournant sombre et sulfureux...
Jeune prêtre, Adam rejoint une paroisse rurale et s’occupe d’un foyer accueillant de jeunes adultes. Il suscite rapidement l’admiration de tous, mais son attirance pour l’un des garçons du centre se transforme en véritable chemin de croix. Habité par une foi véritable mais rongé par la culpabilité, il tente en vain de lutter contre cet amour naissant...
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