Perdu dans la forêt, le père de Belle cueille une rose et se fait surprendre par le maître des lieux, une Bête monstrueuse qui le condamne à mort pour son geste. Belle, pour épargner son père, accepte de se livrer en échange et de venir vivre au château.
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
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