Rydell Highschool, 1961. Arrivé d'Angleterre, Michael découvre ses nouveaux camarades. Johnny mène la bande des T-Birds, maîtres du lycée. Stephanie, Pink Lady, n'a d'yeux que pour les motards. Michael s'achète une grosse cylindrée pour la séduire...
Nantes, 1955, François et Edith tombent amoureux. Mais elle est mariée à Edmond et lui fiancé à Violette. Leur passion grandit et ils réalisent qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. En ville, la grève des ouvriers se durcit et la répression policière s'intensifie.
Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, chanteuse, ne trouve plus aucun contrat. Au plus bas, elle rencontre Toddy, spécialisé dans les spectacles de travestis, qui la convainc de se transformer en homme. Sous le nom de Victor Grazinski, elle connaît un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, producteur de spectacles et grand séducteur...
Un peu usés par une vie de couple faite de routine et de banalité, Hank et Franny décident de se séparer, le jour de l’anniversaire de leurs cinq ans. Ils se retrouveront au bout de la nuit, après avoir fait chacun une rencontre.
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