À Honolulu, en 1941, quelques jours avant l'attaque japonaise de Pearl Harbor, quatre destins s'entrecroisent : le sergent Milt Warden qui aspire à une promotion, Karen Holmes, qui entame une relation torride avec lui, le soldat Robert E. Lee Prewitt, rétif à l'autorité et Lorene Rogers, une prostituée dont il tombe amoureux.
A Three Point, petite ville du sud des Etats-Unis, un escroc tente de faire croire à des fermiers, victimes de la sécheresse, qu'il a le pouvoir d'attirer la pluie. Un vieil homme et sa fille se laissent berner.
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Brian, un charmant poète en quête d’amour et de rencontres nocturnes traîne dans les rues sombres de Philadelphie… De son côté, Jim, jeune homme vulnérable délaissé par son amant, s’échappe dans la pénombre à la recherche d’un peu de compagnie. Chaque âme en peine erre, jusqu'à la rencontre...
Daniel est restaurateur d'instruments de musique à Paris. Appelé à New-York pour son travail, il profite de son séjour pour retrouver la trace du père qu'il n'a jamais connu. Pour cela, il ne dispose que d'un seul indice : une vieille adresse dans le Bronx... Par le réalisateur de "L'Epouvantail" (Palme d'or 1973), une incursion dans le New York marginal à travers les yeux d'un étranger.
Le couple Phil et Jessica se sépare. Mickey, le frère de Phil, lui conseille de fréquenter les clubs de rencontre. C'est là qu'il rencontre Marilyn avec qui il pense vivre une nouvelle passion. Mais Jessica refait surface dans la vie de Phil...
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