Une société secrète, connue sous le nom de Spermula et dont les membres sont des femmes vampires, met au point un audacieux plan destiné à retourner dans le passé et de conquérir la Terre en stérilisant la population masculine...
Après la mort de son père, scientifique de renom, Jerry Cornelius revient à Londres pour le venger. Il s'oppose à son frère Frank qui a enlevé sa sœur Catherine. Il s'associe alors à l’étrange et inquiétante madame Brunner qui veut à tout prix récupérer un microfilm laissé par le père de Jerry. Cette dernière a un objectif, créer un monstre hermaphrodite iconique.
Envoyé sur Terre pour trouver un remède à la sècheresse qui décime sa planète, un extra-terrestre rencontre une jeune femme qui vient bouleverser l’ordre des choses et le fait sombrer, déchiré par cet amour, peu à peu.
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