Maria et Paolo s'aiment. Dans leur grande jeunesse, ils pensent pouvoir passer outre leur différence d'origine sociale. Maria est en effet la fille d'un avocat très en vue, tandis que la famille de Paolo est d'extraction bien plus modeste...
Apu a 10 ans et vit avec sa famille à Bénarès. Sur les escaliers qui dominent le Gange, son père gagne désormais sa vie en lisant des textes sacrés. Suite au décès inattendu de ce dernier, sa mère décide alors de retourner vivre à la campagne. Devenu un élève brillant, Apu décroche une bourse et part étudier à Calcutta, laissant sa mère déchirée par le chagrin.
Leslie suit Bick Benedict, son mari, au Texas, où il prend la tête d'un ranch, géré par Luz. Lorsque Luz meurt, Jett Rink, un employé du ranch, hérite d'une parcelle de terrain où se trouve du pétrole. Devenu riche, il entre en conflit avec la famille qui l'avait employé.
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