Savanu tombe sous le charme de Juli. Mais un soir, elle rencontre un musicien et part avec lui en tournée. Le conflit est inévitable entre les deux rivaux.
Baal est un jeune poète admiré de la bonne société et de l'intelligentsia allemande. Lors d'une réception en son honneur, il provoque un scandale, perd ses soutiens, n'en a que faire et continue à mener une vie d'errance...
Walter Paisley est serveur dans un bar fréquenté par des beatniks. Impressionné par leur façon de vivre et par leurs idées sur l'art, il s'essaie à son tour à la sculpture sur argile. Confronté à l'échec, il devient alors un impitoyable assassin...
Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
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