Dynamite Jones, agent secret américaine, tente de venir à bout d'un vaste trafic de drogue international. "Mamma", qui règne sur ledit trafic, va se servir de ses relations avec des policiers corrompus pour remporter son combat contre l'agent spécial.
La Chine, en 1366. La dynastie mongole des Yuan a pris le pouvoir. Lee Khan, un espion du gouvernement, se rend dans la campagne pour contacter un traître chinois qui doit lui remettre un plan d'attaque des insurgés...
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