Lors d’un dîner chez les parents de Mary, son ex-petite amie, Henry Spencer apprend qu'il est le père d'un enfant prématuré étrange et difforme. Bientôt seul avec sa progéniture aux cris incessants, Henry glisse dans un univers parallèle et fantasmatique.
Abandonné par sa femme, Michele vit à Rome avec son fils. Il lui reste ses amis, dont Fabio, qui les persuade de monter un nouveau spectacle théâtral d’avant-garde. Fabio tente par tous les moyens de séduire un critique théâtral renommé.
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