Pierre-Jacques grandit en pays bigouden, au début du XXe siècle. Son père s'occupe des chevaux. Sa mère lui enseigne la volonté. Quant à son grand-père, il lui transmet la fierté. Alain, l'aïeul, n'a jamais eu d'autre cheval que son orgueil...
Personnage important, le sénateur Rast est constamment entouré de gardes du corps. Mais un jour, il découvre un inconnu au chevet d'Alex, son fils leucémique. L'homme prétend être doté de pouvoirs magiques et le prouve en guérissant Alex. Mais peu à peu, l'homme prend le contrôle du psychisme du sénateur...
Paul est séparé de sa femme et de leur fille, Cécile. Les rapports avec Denise, sa maîtresse, sont plutôt tendus. En effet, la jeune femme a décidé de quitter son emploi à la télévision pour pouvoir s'installer à la campagne. Son appartement se libère. Isabelle, une prostituée, souhaite le louer... César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Nathalie Baye.
Un soir, Nelly rencontre Loulou, un jeune paumé qui a passé quelques mois en prison suite à des vols sans envergure. Violemment mise à la porte par son mari, elle part vivre avec lui.
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