À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
Ludovic, né d'un viol, est élevé par une mère trop jeune. Cet enfant, cerné par la haine, s'obstine pourtant à trouver sa tendresse. D'institutions spécialisées en hôpitaux psychiatriques, le parcours d'un être qui tente de survivre sans amour. D'après le roman de Yann Queffélec, prix Goncourt, une oeuvre polémique.
En échange d'un lapin cédé à son voisin, Fane reçoit Lilas, brave fille innocente et sensuelle, avec laquelle il décide de tout plaquer pour rejoindre la maison familiale, dans le sud de la France. Il débarque le jour de l'enterrement de sa mère...
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