En 1940. Aveugle, encore vierge et obsédé sexuel, Fernand le Bâtard a été mis à l'écart de sa famille bourgeoise et placé dans une institution religieuse. La guerre éclate et, très vite, c'est l'exode.
1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Bonnet, un nouveau venu, fier et mystérieux. Les deux camarades se lient d'amitié et partagent un secret - Bonnet est juif - alors que l'ombre de la Gestapo plane sur l'établissement.
Vienne, 1938. Après la Nuit de Cristal et le meurtre de son père par les nazis, un adolescent juif fuit l’Autriche avec quelques amis. Après plusieurs arrestations, ils tentent de rejoindre Marseille afin de s’embarquer pour les États-Unis.
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