Un étranger visite une petite ville du Texas dont les citoyens se préparent à célébrer le 150e anniversaire de l'État. Il rencontre plusieurs personnages hauts en couleur, notamment Louis Fyne, célibataire au grand cœur en quête de l'âme-sœur... Le premier film tout en musique et en absurde de David Byrne, leader des Talking Heads.
Papu simule une paralysie, à la suite d'un accident, pour toucher l'assurance. Pour appuyer ses dires, il se rend à Lourdes pour une pseudo-guérison. L'assureur Fox-Terrier, qui a flairé la supercherie, va tenter de le démasquer.
Fasciné par une femme mystérieuse dans le métro parisien, Hugo entre dans un jeu cruel de soumission et de domination amoureuses et sexuelles... Le célèbre réalisateur des "Contes Immoraux" adapte une nouvelle fois un récit érotique d'André Pieyre de Mandiargues pour un film étrange, précieux et sensuel, où se mêlent, corps et âmes, modernité et rituels.
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