Elsie, jeune Américaine férue de littérature française, se rend à Paris afin de préparer une thèse sur Flaubert et pour fuir un père dont elle a honte parce qu'il est auteur de bandes dessinées.
Un éminent médiéviste lancé sur la piste du Graal, le professeur Jones, disparaît mystérieusement à Venise. Son fils, Indiana, retrouve ses notes et décide de partir à sa recherche, en compagnie d'une archéologue, Elsa.
Dans la banlieue de Skopje, en Macédoine, un jeune gitan rêve d'une vie meilleure. Il se rend en Italie pour goûter aux plaisirs de l'argent facile.
Un mineur au chômage, quitte sa Laponie natale et part vers le sud du pays pour tenter sa chance. Il ne sait pas encore que c'est vers un autre sud que le destin le conduira. L'un des premiers films de l'auteur de "L'Homme sans passé".
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