Une expédition découvre une mythique cité congolaise, gardée par une horde de gorilles qui avait déjà liquidé une première escouade d'aventuriers téméraires.
Jeune américain de passage en Europe, Jesse aborde Céline, étudiante française, dans un train entre Budapest et Vienne. À Vienne, il lui demande de descendre pour l'accompagner dans une visite de la ville pendant les 14 heures qui le séparent du décollage de son avion pour les États-Unis. Amusée, peut-être séduite, Céline accepte.
Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre un ami réalisateur. Mais à son arrivée, il ne trouve qu'un film muet inachevé. En attendant le retour de son ami, Phillip décide alors de commencer à mettre du son sur les images tournées...
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