Bob Harris, acteur sur le déclin, va à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Perdu dans la ville, il rencontre Charlotte, une jeune Américaine, délaissée par son mari, qui loge dans le même hôtel.
Yan est un flic infiltré chez les gangsters, Ming un gangster infiltré chez les flics. Le premier lutte contre ses penchants violents et tâche de retrouver son équilibre. Le second voudrait rompre avec la pègre pour devenir un vrai policier. Un soir, leurs chemins se croisent, et un duel serré s'engage entre les deux hommes... Le classique de Hong Kong qui inspira "Les Infiltrés" de Scorsese.
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