Au départ, Marc Scialom aurait dû réaliser "Le Citronnier", l'histoire d'une rencontre, à Marseille entre un jeune Marocain et une juive tunisienne. Mais la mort de Mohammed, qui devait incarner le jeune homme, interrompt brusquement le projet. Un autre film reste à faire : celui qui raconte le désarroi du réalisateur.
A Sarajevo, Amar et Luna tentent de sauver leur amour malmené. Renvoyé de son travail pour alcoolisme, Amar croise un camarade d'armée converti au wahhabisme qui lui propose un travail qu'il accepte bien que celui-ci implique de s'éloigner. Sans nouvelle d'Amar, Luna obtient l'autorisation de lui rendre visite. Elle découvre alors un monde qui vit comme au siècle dernier, sous surveillance.
Un père, une mère, un adolescent. Dans la trinité crépusculaire d'une famille juive orthodoxe de Tel-Aviv, la religion, avec ses innombrables rituels quotidiens, semble avoir remplacé l’usage de la parole. Face au silence de ses parents et au mystère de leur vie passée, Isaac, jeune adolescent mutique, se perd la nuit dans l’errance et le jour dans le sentiment d'inutilité de sa vie.
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