Chronique fictionnée d'un petit cabaret de transformisme de Mexico, lieu d'activisme trans mais aussi havre de tranquillité pour des hommes d'horizons différents venant regarder, draguer, apprendre à se costumer.
Ji-wook est un policier aguerri et respecté, prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse — en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Ji-wook est une légende vivante auprès de ses collègues, et son indic finit par tomber peu à peu amoureuse de lui. Mais tous ignorent que le policier caresse un surprenant désir...
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