Dans un faubourg de Casablanca, Hassan et son fils vivent misérablement. Chargés de petits boulots pour la pègre, ils sont chargés d'enlever un homme mais ce dernier décède accidentellement. Débute alors une nuit d'errance dans les bas-fonds de la ville.
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées avec son père vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux.
Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire passer une lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie.
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