Hunjoo, jeune cinéaste qui n'a pas percé, revient des États-Unis et rend visite à son ami des années d'université, Munho, devenu professeur d'art plastique. Ils passent l'après-midi à boire et à évoquer des souvenirs, le principal étant celui de Sunhwa, la fille dont ils ont été amoureux. Un peu ivres, ils décident de rattraper le passé et de rendre visite à Sunhwa.
Un scénariste échoue à Las Vegas où il entend noyer dans l’alcool après avoir perdu sa femme et son travail. En route, il fait la rencontre de Sera une prostituée qui l’accepte comme il est. Assez en tout cas pour le suivre jusqu’au bout de sa déchéance…
Léo et Louise vivent en couple dans un appartement insalubre. Découvrant que Louise est enceinte, Léo perd peu à peu le sens de la réalité, effrayé à l'idée de devenir père, et sombre dans la violence.
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