Une fête, la nuit. On danse, on se jauge, on se sépare, on pleure, on s’embrasse... Des adolescents dansent et s’aiment comme si c’était la première et la dernière fois. Avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", Yann Gonzalez revendique dans ce court-métrage tourné en super 8 son attachement à la fusion du groupe, aux désirs de la jeunesse et à la musique.
Trois surfers maître-nageurs se retrouvent pour une grosse soirée alcoolisée. La jalousie, les comportements homophobes et le désir se mêlent dans un climat d'excès en tous genres. Cette nuit de bizutage prend lentement mais sûrement un tournant tragique...
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