La caravane d'Ali Baba est attaquée par le redoutable Abdul et ses quarante voleurs. Caché dans un panier, accroché au flanc d'un chameau, il est emmené devant la caverne où les voleurs entassent leurs butins et il entend leur chef prononcer la formule magique: " Sésame, ouvre-toi" ...
Au Brésil, un géologue parcourt des régions inhabitées, et se dessine l'histoire d'un amour absent... Les deux cinéastes filment avec fascination le Sertão, région mythique du Cinéma Novo brésilien, revenant aux sources du Super 8 et de la caméra au poing chère à Glauber Rocha. Un road movie qui devient un voyage quasi onirique en même qu'une histoire d'amour.
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