Dans un dialogue amical et passionné, le docteur Masset et Fabrice Toussaint, écrivain, se confrontent pour l'un à la fin de vie de ses patients et pour l'autre à sa propre fatalité. Ils démarrent un voyage sensible entre rires et larmes...
1922. Suzanne vient de perdre sa fille. Terriblement abattue, la jeune femme ne parvient pas à trouver l'inspiration pour le roman que son éditeur lui réclame. Elle se met au vert à la campagne, dans un manoir. Ses nuits sont bientôt hantées de visions...
A l'été 1923, au bord de la Baltique, Franz Kafka, à la santé déclinante, fait la rencontre de Dora Diamant, une animatrice pour enfants dont il tombe de suite éperdument amoureux. Aux côtés de la jeune femme, il retrouve le goût d'écrire...
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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