Chip, danseur passionné, débarque à New York. Durant sa dure initiation, il trouve réconfort auprès de Theo, un membre de sa troupe. Jusqu'à en tomber amoureux.
Octavio, jeune danseur, est contraint de faire un petit break suite à une blessure. Cela ne l’empêche pas de traîner à la salle de danse. C’est alors que son regard croise celui de Emiliano, réalisateur à la beauté magnétique, tournant un documentaire et cherchant un danseur pour son prochain film. Entre eux, sans avoir besoin de se parler, c’est le début d’une passion dévorante et sensuelle.
Une fille, un garçon, un mort. De la pop, du rock bruyant. Et la jeunesse qui n’en finit plus de filer... Cinq ans avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", son premier long-métrage, Yann Gonzalez dirige déjà Kate Moran dans ce court film musical et dansant.
Quelles sont les limites d'un couple ? Qu'est-ce qui se passe quand la passion se confronte à la raison ? Comment être fidèle et ne pas tourner le dos au désir ? Carla et Bruno pensent qu'ils ont toutes les réponses à ces questions, jusqu'à ce que Rai, un homme, séduisant et mystérieux, adepte de danse et d’arts martiaux, et qui vit selon ses propres règles, apparaisse dans leur vie.
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